Grupo Bepensa dio el timbrazo a su colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM, E.R. (FinBe). Este hecho marca un momento histórico, pues con esta operación FinBe se convierte en la primera empresa yucateca en realizar la emisión de instrumentos públicos en la BMV.
“Este es un gran día para Bepensa, porque es la primera colocación de certificados bursátiles que hacemos en los 70 años de historia y es la primera colocación que hace Finbe y la primera empresa yucateca que llega a la BMV”, expresó el director general de la empresa, José Manuel Madero durante la ceremonia con motivo de la oferta pública.
Financiera Bepensa (Finbe) es una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) que da crédito empresarial, automotriz y de arrendamiento. Su cartera crediticia es de 4 mil 500 millones de pesos y proyecta duplicarla en los próximos cinco años.
“La península de Yucatán vive un boom y queremos acompañarlo”, dijo Juan Manuel Ponce, presidente de Finbe. “ Vemos grandes oportunidades en todas los rubros, destacamos el arrendamiento financiero puro, pero todos los rubros están creciendo. Yucatán crece al doble que la economía nacional, en parte por ser el estado más seguro de México”.
Bepensa es un corporativo multinacional con presencia en 22 estados y operaciones en República Dominicana y Estados Unidos. Fue fundado en 1946 por Fernando Ponce G Cantón. El negocio financiero del grupo propiedad de la familia Ponce es sólo una división de otras cuatro que opera.
En la industrial es la embotelladora de Coca-Cola en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y en República Dominicana. En 2014 compró a Caribe Cooler a la multinacional Pernod Ricard. “desde entonces crece a una tasa de 60% anual”, dice Madero. En la parte automotriz comercializa motores y automóviles donde destacan macas como Volkswagen, KIA y Hyundai (donde son el principal comercializador en el país).
Reemplazar deuda de bancos
Finbe emitió el 1 de junio títulos bursátiles de corto plazo por 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.75 puntos básicos. Corresponde a un programa dual por un total por 4,000 millones de pesos.
Los recursos serán para financiar capital de trabajo, pago de pasivos y proyectos de inversión. Del monto total, 1,000 millones tienen vencimiento de corto plazo y los restantes 3,000 millones a 30 años.
“Decidimos hacer mejor uso de nuestra hoja de balance de los estados financieros y utilizar los recursos para reemplazar deuda de bancos y apuntalar el crecimiento de negocio, con una diversificación de fondeo”, aseguró.
La empresa planea hacer otras emisiones que corresponden a la oferta de largo plazo por 3,000 millones de pesos entre septiembre de este año y marzo del 2018.
El director financiero de Finbe, Carlos González, explicó que a pesar del aumento en las tasas, continúan viendo la demanda de crédito automotriz, aunque reconoció que sí siguen los incrementos de las tasas de interés podría desacelerarse la colocación en el segmento empresarial.
La calificación que obtuvo de las agencias calificadoras Fitch Rating México, HR Rating ponen a la emisora con alta calidad crediticia y certeza de pago.
Es la sociedad financiera más importante del sureste
Cabe mencionar que FinBe inició su funcionamiento como SOFOM el 1 de Mayo de 2004, y se ha destacado por ofrecer en todas las coyunturas sociales y económicas, créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. Lo cual ha convertido a FinBe en la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) más importante del sureste, impulsando el desarrollo de esa región del país.
FinBe ha sido reconocida por su responsabilidad y compromiso, ya que ha recibido las más altas calificaciones de liquidez. Fitch México la denominó F1+(Mex) de “alta calidad crediticia”. Por su parte, HR Ratings le otorgó la calificación de HR1 lo que refiere que “el emisor ofrece alta capacidad de pago oportuno”; y Verum la calificó con 1+M lo que significa “la más alta certeza de pago”.
Tomando en consideración dichas calificaciones, es comprensible que FinBe obtuviera la autorización para emitir en el mercado accionario, bajo el esquema de un programa dual, certificados bursátiles hasta por un monto de 4 mil millones de pesos: mil millones a corto plazo y 3 mil millones a largo plazo. Ambos programas tienen una vigencia por cinco años (hasta 2022) con revolvencia en su emisión. La deuda de largo plazo se podría colocar hasta por un periodo de treinta años para su amortización. Con esta aprobación FinBe fortalece su plan de crecimiento y permite, a partir de la sólida situación financiera, la diversificación de su fondeo.
En su primera oferta pública nacional FinBe ha colocado seis millones de Certificados Bursátiles a corto plazo en la BMV; con un valor nominal de $100.00 (cien pesos) cada uno, y bajo la clave de cotización (FinBe00117), lo que se traduce en un total de $600 millones de pesos en bonos de deuda con un plazo de 168 días con pago al vencimiento, y pago de intereses cada 28 días. La fecha de vencimiento de esta primera emisión es el próximo 16 de noviembre, mes en el cual se planea realizar una emisión de largo plazo. Los recursos obtenidos serán destinados a capital de trabajo.
Actinver, como agente colocador, y Monex Casa de Bolsa, como representante común de los acreedores, son las entidades financieras que acompañan a FinBe en este debut bursátil. Actinver y Monex coinciden en señalar que presentar nuevos emisores en el mercado da la oportunidad al país de profundizar los esquemas de financiamiento público, fortaleciendo la institucionalización de las empresas.
Durante la ceremonia de timbrazo, José-Oriol Bosch Par, Director General del Grupo BMV, resaltó que la colocación de FinBe “es un claro ejemplo de que estamos rompiendo paradigmas de que la Bolsa es exclusiva para las grandes empresas. La llegada de Bepensa como la primera empresa originaria de Mérida, Yucatán, es resultado de los encuentros y del trabajo que hemos venido realizando con emisoras potenciales del sureste de México”.
Finalmente, José Manuel Madero Garza, CEO de Bepensa señaló que “mediante esta colocación, Grupo Bepensa demuestra su confianza en la solidez del mercado de valores y en la madurez de la economía mexicana, ratificando y fortaleciendo su compromiso de contribuir al desarrollo de la península y de todo el país, tal y como lo ha venido haciendo desde hace más de 70 años”.
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Grupo Bepensa
Es una empresa orgullosamente yucateca fundada en 1946, está compuesta por más de 40 empresas agrupadas en cinco divisiones de negocios:
- Bepensa Industrial.- Dedicada a la logística y producción industrial, con actividades en empaques, refrigeradores y químicos.
- Bepensa Bebidas.- Embotelladores de Coca-Cola en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y en todo el país de República Dominicana, y de Garrafones 20 litros con la marca Cristal en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- Bepensa Motriz.- Dedicada a la venta, renta y distribución de automóviles, camiones, maquinaria de construcción y refacciones en México y Estados Unidos.
- Bepensa Servicios Financieros.- Ofrece crédito empresarial, arrendamiento y crédito automotriz, con sucursales en 18 estados de la República Mexicana.
- Bepensa Caribe Cooler.- Dedicada a la producción de bebidas alcohólicas de baja graduación.
- Fundación Bepensa.- Es la institución encargada de impulsar el compromiso social de Grupo Bepensa, realizando acciones enfocadas a mejorar la salud, el medio ambiente y a promover el desarrollo social.
Grupo Bepensa cuenta con una filosofía de creación de valor multi-dimensional para nuestros accionistas, colaboradores, clientes, comunidad y para las familias.
Con presencia internacional y un equipo de más de 16 mil colaboradores cuya labor se guía bajo nuestros cinco pilares de gestión: disciplina financiera, enfoque al cliente, responsabilidad corporativa, seguridad en el trabajo y nuestra gente.
